"Estoy segura que juntos podemos prevenir los principales riesgos a tus finanzas"
"Estoy segura que juntos podemos prevenir los principales riesgos a tus finanzas"
Como tu asesora, mi objetivo es ayudarte a tener tranquilidad y ayudarte a prevenir riesgos financieros.
Creo en el trabajo integral, colaborativo y personalizado
Integral porque analizo tu caso desde una perspectiva sistémica, tu problema es parte de una vida compleja, por lo que la solución debe enfocarse en que tus finanzas son parte de un todo.
Colaborativo porque creo en que dos cabezas piensan mejor que una y me apoyo con un equipo de personas para mis actividades diarias, así como en socios con quienes diseñamos la mejor estrategia para ti.
Personalizado porque creo que cada persona tiene necesidades, objetivos y problemas diferentes, por lo que mi atención se centra en lo que tú necesitas.
Mi asesoría busca un acompañamiento que fomente una relación de largo plazo en donde podamos ir proponiendo soluciones, planificando de forma estratégica y atendiendo tus necesidades cambiantes, dependiendo del momento en el que te encuentras.
A. Asesoría profesional para Detectar Necesidades:
Nuestro punto de partida es una primer reunión para conocer si:
Tienes alguna necesidad que podamos cubrir
Somos compatibles en nuestras formas de trabajo
Tenemos algo que ofrecerte para tus necesidades particulares
B. Te damos información y resolvemos tus dudas
En caso de que no empatemos tus necesidades con nuestros servicios, ahora tendrás información valiosa para la planificación de tu protección y seguridad financiera
Pueden surgirte dudas, por lo que las atendemos en la sesión, y en su caso te enviamos información adicional en relación con tu caso
A partir de una primera entrevista vemos si se cumplen las condiciones antes mencionadas y empezamos con la elaboración de la mejor estrategia para ti y tus circunstancias.
En caso de que seas candidato para alguno de nuestros planes, utilizamos la solidez del contrato de seguro como el medio para lograr tus metas financieras.